Creșterea țărilor cu piețe emergente în lanțul global al industriei bagajelor de călătorie

Creșterea țărilor cu piețe emergente în lanțul global al industriei bagajelor de călătorie

Lanțul global al industriei bagajelor de călătorie trece printr-o restructurare profundă. Impulsate de ajustările costurilor cu forța de muncă, de schimbările în politicile comerciale și de cererea de diversificare a lanțului de aprovizionare, țările piețelor emergente, cum ar fi Vietnam, India și Mexic, alături de bazele industriale emergente din centrul și vestul Chinei, trec de la OEM-de vârf la dezvoltarea colaborativă cu lanț complet-. Această schimbare schimbă treptat peisajul industriei dominat de mult de coasta de sud-est a Chinei și de mărcile occidentale. Piața globală a bagajelor de călătorie a atins 42,3 miliarde de dolari în 2023 și se estimează că va depăși 62 de miliarde de dolari până în 2030, țările emergente contribuind cu peste 40% la creșterea incrementală, stabilindu-se ca forța de bază care conduce expansiunea industriei.

I. Restructurarea capacității: de la acceptarea OEM la fundația lanțului de aprovizionare

Țările de pe piețele emergente absorb rapid transferul global de capacitate a bagajelor de călătorie, valorificând avantajele de cost și beneficiile politicii. Aceștia evoluează de la furnizori suplimentari la piloni cruciali ai capacității globale, formând o rețea de producție colaborativă multi-regională.

 

În Asia de Sud-Est, Vietnam a devenit destinația de bază pentru transferul global al industriei bagajelor. Beneficiind de costurile forței de muncă, care reprezintă doar 60% din coasta de sud-est a Chinei și de reduceri de tarife în temeiul acordului RCEP, comerțul de procesare a bagajelor din Vietnam a crescut cu 24,5%-la-an, cu ponderea sa în bagaje de călătorie la nivel global, scăzută-la{6}}la mijloc{7}{7}}la mijloc{7}, de la 120% la 20% la 20% în creștere. 2023. Branduri internaționale precum Samsonite și American Tourister au stabilit baze de producție în provinciile Hai Phong și Binh Duong. Zona a format un lanț complet de procesare, de la piele PU și feronerie până la asamblarea finită, cu costuri de producție cu 19%-23% mai mici decât în ​​Delta râului Pearl din China. Thailanda și Malaezia, în schimb, se concentrează pe piața mid-range. Thailanda a sporit capacitățile regionale de aprovizionare cu materiale cu 15% prin extinderea capacității de policarbonat. „Planul de dezvoltare al 11-lea” al Malaeziei conduce la modernizarea producției, atrăgând mărci internaționale să înființeze facilități integrate de cercetare și dezvoltare și producție, iar exportul de bagaje de voiaj din nylon reciclat a crescut cu 41% datorită politicilor de reducere a TVA-ului.

În America, Mexicul a devenit un centru de producție vital care iradiază către piețele SUA și europene, valorificând avantajele Acordului de Liber Schimb din America de Nord. Exporturile de bagaje ale Mexicului au depășit 1 miliard de dolari în 2022, vizând în primul rând piețele din SUA și Canada. Proximitatea sa geografică are ca rezultat o îmbunătățire cu 30% a eficienței logistice, atenuând în mod eficient riscurile geopolitice asociate cu transportul trans-Pacific. Industria prezintă o structură dublă de „corporații multinaționale + ateliere de familie”, în care companiile mari îndeplinesc comenzile internaționale ale mărcilor, iar atelierele mici răspund cerințelor segmentate cu un design flexibil, formând un ecosistem complementar.

 

În China, bazele industriale emergente din centrul și vestul sunt destinatarii cheie ai transferului industrial. Huaihua, Hunan, se dezvoltă în „Capitala Internațională a Bagajelor”, centrată în jurul portului său uscat internațional. Numai în a doua jumătate a anului 2023, s-au înscris 34 de companii de bagaje și articole din piele, crescând numărul de întreprinderi din lanț la 142 în 2024, valoarea producției totale a lanțului industrial depășind 3 miliarde RMB. Folosind legăturile feroviare internaționale cu China-Laos și China-Vietnam, costurile logistice pentru exportul bagajelor de călătorie ale Huaihua sunt cu 50% mai mici decât regiunile de coastă, economisind aproximativ 1.500 RMB per container. Zona realizează acum aprovizionare locală pentru 35 din 39 de tipuri de accesorii pentru bagaje, producând aproximativ 600.000 de valize de călătorie finite pe lună, exportate în Orientul Mijlociu, America de Sud și Africa.

 

II. Actualizarea lanțului: de la integrarea componentelor la construirea ecosistemului

 

Țările pe piețele emergente nu se mai mulțumesc să participe doar la etapele unice de producție. Prin îmbunătățirea sistemelor de sprijin, consolidarea sinergiei regionale și extinderea rețelelor de canale, aceștia construiesc treptat ecosisteme industriale localizate, sporindu-și puterea de negociere în lanțul de aprovizionare.

 

Efectul sinergic al lanțului industrial din Asia de Sud-Est continuă să se consolideze. În jurul orașului Ho Chi Minh, Vietnam s-a format un grup industrial complet de bagaje de călătorie, rata de localizare a aprovizionării cu materii prime crescând la 58%. După ce principalele fabrici OEM au implementat sisteme-de creare a modelelor 3D, ciclul de dezvoltare a noului produs a fost comprimat de la 45 de zile la 18 zile, iar liniile de producție flexibile reprezintă 34%. Indonezia și Cambodgia au absorbit transferul-de capacitate redusă, formând o diviziune a muncii pe niveluri cu Vietnam și Thailanda. Parcul industrial Insula Batam din Indonezia atrage investiții chineze în sprijinirea fabricilor, stimulând integrarea verticală a lanțului industrial regional. Creșterea comerțului electronic transfrontalier a dinamizat și mai mult piețele regionale, GMV-ul categoriei de bagaje pe platformele Lazada și Shopee crescând cu 89%-la-an în prima jumătate a anului 2025. Rata de penetrare a genților inteligente de călătorie a fost prima piață semnificativă a căruciorului Thai22 marker de upgrade al consumului regional.

 

Bazele centrale și vestice ale Chinei obțin progrese-în lanț complet prin îndrumări privind politicile. Huaihua International Dry Port Economic Development Zone a înființat un „Supermarket de accesorii”, atrăgând companii de accesorii precum Yifeng Lock Industry și Dongguan Xianghe. De asemenea, a promovat întreprinderile locale să se transforme în producția de produse de sprijin, cum ar fi hardware și etichete, formând un ecosistem complet-lanțului care acoperă producția finită, bare de tracțiune, roți și materiale de căptușeală. Guvernul a înființat un fond special anual de 60 de milioane de RMB pentru dezvoltare industrială, a implementat o politică de subvenții complete pe 5-ani pentru chiria fabricilor pentru întreprinderile-la scară mare și a stabilit o alianță pentru lanțul de aprovizionare pentru a obține partajarea resurselor și o sinergie de-eficiență ridicată. În ianuarie-februarie 2025, Huaihua a exportat 248 de containere standard de bagaje de călătorie, în valoare totală de aproape 100 de milioane de RMB, demonstrând un impuls puternic de creștere.

Pe piața din Asia de Sud, India conduce dezvoltarea dublă-direcțională a lanțului industrial, valorificând baza mare de consumatori locali și fundația de producție. Pe de o parte, acceptă comenzi OEM de la mărci internaționale, folosind avantajul forței de muncă tinere pentru a reduce costurile de producție. Pe de altă parte, cultivă mărcile locale, susținute de dimensiunea în creștere a clasei de mijloc autohtone (se estimează că va ajunge la 800 de milioane până în 2030). Piața sa de valize de călătorie are o rată medie anuală de creștere care depășește 11,5%, ceea ce o face una dintre piețele regionale cu cea mai rapidă-creștere la nivel global, formând un model dublu-motor de „exporturi OEM + consum local”.

 

III. Revoluție în inovație: de la urmărire tehnică la leadership de nișă

 

În timp ce își asumă capacitatea de producție, țările cu piețe emergente urmăresc în mod activ inovarea tehnologică și modernizarea produselor. Aceștia formează o competitivitate diferențiată în produse inteligente,-ecologice și adaptate regional, reducându-și treptat dependența de tehnologia externă.

Transformarea inteligentă a devenit o direcție decisivă pentru întreprinderile de pe piețele emergente. Unele fabrici inteligente din Vietnam au introdus tehnologia digitală dublă, atingând un punct de referință în industrie de 99,2% precizie de livrare a comenzilor. Întreprinderile Huaihua au investit încă 20 de milioane de RMB pentru a introduce 10 linii de producție inteligente de valize de călătorie, producând produse-de ultimă generație integrate cu funcții de poziționare GPS și încărcare USB. Deși rata actuală de penetrare a genților de călătorie inteligente cu roți pe piețele emergente este de numai 8,5%, rata de creștere este semnificativ mai mare decât media globală, estimată să depășească 15% până în 2025, rata anuală de creștere compusă a genților inteligente de cărucior pe piața din Asia de Sud-Est ajungând la 24%.

Aplicarea de materiale ecologice-accelerează modernizarea ecologică a industriei. Ca răspuns la „Planul de acțiune pentru economie circulară” al UE, companiile din Malaezia sporesc investițiile în cercetare și dezvoltare în materiale bio-, iar utilizarea materialelor reciclate crește treptat. Un furnizor vietnamez Adidas a obținut o rată de utilizare a materialelor reciclate de 60% printr-un sistem de trasabilitate blockchain, câștigând o primă de 22% din certificarea ecologică a UE. Marca chinezească de bagaje de călătorie TraveRE ține, de asemenea, pasul cu tendința ecologică, introducând treptat materiale ecologice, cum ar fi policarbonatul reciclat, aliniindu-se la valul global de consum durabil.

 

Cercetarea și dezvoltarea de produse adaptate regional creează un avantaj unic. Pentru mediul cald și umed din Asia de Sud-Est, produsele dezvoltate la nivel local cu căptușeală de acoperire anti-mucegai au crescut cu 30% anual, iar modelele antifurt cu mai multe-compartimentări-au obținut un preț superior de 15%-20%. Companiile mexicane au îmbunătățit performanța rezistentă la apă și șocuri a bagajelor lor de călătorie pentru a satisface cerințele de călătorie în aer liber din America de Nord, cu standarde relevante de testare a produselor cu 20% mai mari decât standardul din industrie. Aceste inovații, care se adresează exact nevoilor regionale, permit produselor de pe piețele emergente să renunțe treptat la eticheta de „prețuri scăzute omogenizate”.

 

IV. Provocări și perspective: depășirea blocajelor de dezvoltare în mijlocul oportunităților

Țările de piețe emergente se confruntă în continuare cu multiple provocări în timpul ascensiunii lanțului industrial. Nivelurile insuficiente de calificare a forței de muncă limitează creșterea capacității de vârf-, cu o penurie de 20% de muncitori calificați în țări precum Vietnam și Indonezia. Riscul de volatilitate a prețurilor materiilor prime este semnificativ, prețurile policarbonatului fluctuând cu 15%-20% anual, comprimând direct marjele de profit. Incertitudinile de politică geopolitică și comercială sunt în creștere, cu schimbări de politică precum noile reguli de certificare de origine ale Indoneziei și investigațiile antidumping din Thailanda care au impact asupra exporturilor. În plus, unele regiuni se confruntă, de asemenea, cu costuri în creștere ale terenurilor (costul terenului în Vietnam a crescut cu 47% în trei ani) și sprijin incomplet pentru lanțul de aprovizionare.

 

În viitor, țările cu piețe emergente trebuie să realizeze progrese în trei aspecte: În primul rând, consolidarea cultivării talentelor și modernizarea tehnologică. Aceasta include adoptarea de modele precum investiția guvernului malaezian în educația profesională pentru a îmbunătăți competențele forței de muncă, sporind în același timp investițiile în echipamente automatizate. Fabricile vietnameze plănuiesc să crească penetrarea roboților de la 18% în 2022 la 35% în 2025. În al doilea rând, aprofundarea sinergiei regionale și integrarea lanțului industrial. Aceasta implică construirea de rețele transfrontaliere de lanțuri de aprovizionare bazate pe acorduri de liber schimb precum RCEP și îmbunătățirea capacităților locale de aprovizionare cu materii prime. În al treilea rând, cultivarea mărcilor locale și a ecosistemelor de inovare. Scopul este de a reduce dependența de afacerile OEM, de a valorifica elementele culturale regionale și cererea consumatorilor și de a construi mărci locale cu competitivitate internațională.

 

Odată cu redresarea globală a turismului și îmbunătățirea consumului, ponderea țărilor emergente în capacitatea globală a bagajelor de călătorie este proiectată să crească la 41% până în 2030. Piața din Asia de Sud-Est este de așteptat să depășească 90 de miliarde de dolari. Prin optimizarea continuă a capacității, îmbunătățirea lanțului și descoperirile în inovare, aceste națiuni se transformă din „participanți” în „reformatori” ai lanțului global al industriei bagajelor de călătorie. Acestea injectează o nouă vitalitate în industrie și vor avea un impact profund pe viitorul lanțului global de aprovizionare.